Pivot kimutatás lépésről lépésre

1. Készítse elő a forrásadatot

A Pivot egy szabályos adatlistából dolgozik a legbiztosabban. Minden oszlopnak legyen egyedi fejléce, minden sor egyetlen rekordot jelentsen, és egy oszlopon belül azonos típusú adatok szerepeljenek.

Érdemes a forrást Excel-táblázattá alakítani. Így az új sorok a következő frissítéskor automatikusan bekerülhetnek a kimutatás forrásába.

• Ne legyen üres fejléc vagy összevont cella a forrásban.
• A dátumok valódi dátumértékek, az összegek számok legyenek.
• A részösszeg- és végösszegsorokat ne tegye a nyers adatlistába.

2. Hozza létre a kimutatást

Kattintson a forrástábla egyik cellájába, majd válassza a Beszúrás menü Kimutatás parancsát. Első alkalommal célszerű új munkalapra tenni a kimutatást, így a forrás és az összesítés nem keveredik.

A mezőlistában húzza a kategóriát a Sorok, a mérőszámot pedig az Értékek területre. Például a Régió kerüljön a Sorokhoz, a Nettó árbevétel pedig az Értékekhez.

Sorok: Régió  →  Értékek: Nettó árbevétel összege

3. Ellenőrizze az összesítés módját

Az Excel számadatnál jellemzően összeget, szövegként felismert adatnál darabszámot ajánl fel. Ha a várt összeg helyett darabszám jelenik meg, először a forrásoszlop adattípusát ellenőrizze, majd az Értékmező beállításainál válassza ki a megfelelő műveletet.

A számformátumot is az Értékmező beállításain keresztül adja meg. Így a formázás frissítés után is a kimutatással marad.

4. Szűrje, majd frissítse tudatosan

A szűrők, szeletelők és idővonalak gyors áttekintést adnak, de mindig legyen látható, milyen szűrés aktív. Új forrásadat után a kimutatást frissíteni kell; enélkül a jelentés a korábbi állapotot mutatja.

• Adjon beszédes címet a kimutatás munkalapjának.
• Frissítés után ellenőrizze a végösszeget egy független forrásértékkel.
• Megosztás előtt törölje vagy állítsa vissza a félreérthető szűréseket.